안녕하세요, 투자공부하는 토투입니다.
S&P글로벌(SPGI US)는 어떤 기업일까?
기업 개요
S&P Global은 세계적인 금융 정보 서비스 기업으로, 다양한 사업 부문을 통해 신용등급 평가, 시장 지수 제공, 데이터 분석 및 원자재 정보 서비스를 제공합니다.
특히, S&P Global Ratings는 회사의 핵심 부문 중 하나로, 전 세계 기업, 금융기관, 정부 및 기타 발행자의 신용도를 평가하고 분석하는 역할을 수행합니다.
우리에게는 S&P500 을 만든 기업으로 유명합니다. 오늘은 이 S&P Global에 대해서 포스팅 합니다.
| 기업 개요 | |||
| 티커 | SPGI | 시가총액 | 205조 1,555억원 |
| 기업명 | S&P Global | 현재 P/E | 28.2 |
| 섹터 | Financials | 5년 평균 P/E | 30.2 |
| 하는 일 | 신용등급 평가 및 분석을 제공 | 경쟁사 | 무디스 |
🧩 주요 사업 영역 및 서비스
S&P Global은 다음의 다섯 가지 핵심 사업 부문을 운영하고 있습니다:
- S&P Global Ratings
전 세계 기업, 정부 및 금융기관의 신용도를 평가하는 부문으로, 2024년에는 전년 대비 27% 증가한 10억 6천만 달러의 매출을 기록했습니다 . - S&P Global Market Intelligence
투자 전문가, 기업 및 정부 기관에 데이터 및 분석을 제공하고 있습니다. - S&P Dow Jones Indices
S&P 500 등 주요 시장 지수를 제공하는 부문으로, 전 세계 패시브 투자 전략의 핵심 벤치마크를 제공합니다. - S&P Global Commodity Insights
에너지, 금속, 농산물 등 원자재 시장에 대한 정보와 분석을 제공하는 부문입니다. - S&P Global Mobility
자동차 산업에 대한 데이터 및 통찰력을 제공하는 부문입니다.
💰 수익 구조
S&P Global의 2024년 수익 구조는 5개의 핵심 사업 부문을 중심으로 구성되어 있는데, 이 포스팅에서는 S&P Global ratings의 수익 구조만 살펴 본다.
• 2024년 매출: 111억 달러로 전년 대비 36% 증가.
• 수익 구성:
1) 거래 기반 수익: 채권 발행, 기업 인수합병 등 특정 거래에 따른 수익.
2)비거래 기반 수익: 정기 구독, 신용 리서치, ESG 평가 등.
📊 재무 성과 개요 (2024년)
- 총수익(Revenue): 142억 800만 달러로 전년 대비 14% 증가했습니다.
- 영업이익(Operating Profit): 55억 8천만 달러로 전년 대비 39% 증가했습니다.
- 순이익(Net Income): 38억 5,200만 달러로 전년 대비 47% 증가했습니다.
💵 현금 흐름 및 부채 관리
- 현금 및 현금성 자산(Cash and Cash Equivalents): 16억 6,600만 달러로 전년 대비 증가했습니다.
- 총부채(Total Debt): 113억 9,800만 달러로 전년 대비 1% 감소했습니다.
- 자기자본(Equity): 375억 800만 달러로 전년 대비 2% 감소했습니다.
- 주주환원(Shareholder Returns): 2024년 한 해 동안 배당금 11억 달러와 자사주 매입 33억 달러를 포함하여 총 44억 달러를 주주에게 환원했습니다.
배당
| 배당금 개요 | ||
|
배당률
|
현재 | 5년 평균 |
| 0.80% | 0.78% | |
| 배당성향 | 23.17% | |
| 배당주기/지급월 | 분기 | 2, 5, 8, 11 |
10년동안 배당금을 꾸준히 증가해온 것을 알 수 있다
| 배당 지급 평가 | ||
| 배당 연속 지급 | 51년 | |
| 배당연속성장 | 51년 | |
|
배당금 증가율
|
최근 1년 | 5년 평균 |
| 1.11% | 10.11% | |
| 코로나 배당증가 | 증가 | |
S&P 글로벌에 투자할 때 받을 수 있는 배당금은?(2025년 4월 기준)
100만원 투자시 연간 8천원
1천만원 투자시 연간 8만원
1억 투자시 연간 80만원
📈 산업 전망
1. 신용 시장의 회복세
S&P Global은 신용 시장이 회복세를 보일 것으로 전망합니다. 특히, 투자등급 기업의 경우 견고한 고용 수준과 지원적인 재정 조건으로 인해 회복력이 유지될 것으로 예상됩니다. 그러나 소비 지출 감소에 노출된 부문은 여전히 취약할 수 있습니다.
2. 생성형 AI(GenAI)와 기술 혁신
회사는 생성형 AI 기술의 잠재력을 높이 평가하며, 이를 통해 데이터 분석 및 워크플로우 자동화를 강화하고 있습니다. 특히, Kensho를 통한 GenAI 기능을 Capital IQ Pro에 통합하여 고객에게 향상된 서비스를 제공하고 있습니다.
3. 지속 가능한 성장과 에너지 전환
S&P Global은 에너지 전환 및 지속 가능한 성장에 중점을 두고 있으며, 관련 데이터 및 분석 서비스를 확대하여 고객의 의사결정을 지원하고 있습니다.
⚠️ 주요 리스크
1. 지정학적 불확실성과 무역 긴장
글로벌 무역 긴장과 지정학적 불확실성은 신용 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 미국의 관세 정책 변화는 글로벌 경제 성장률을 저해하고, 개방 경제 국가에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 신용등급 하락 및 채무 불이행 증가
신용등급 하락과 채무 불이행이 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 소비 지출 감소에 노출된 부문과 부동산 부문은 취약할 수 있습니다.
3. 데이터 센터 성장에 따른 환경적 영향
데이터 센터의 급속한 성장으로 인해 에너지 소비 증가와 탄소 배출 증가 등의 환경적 리스크가 부각되고 있습니다. 이는 규제 강화와 사회적 반발로 이어질 수 있습니다.
🏦 신용등급 부문
신용평가 분야에서 S&P Global은 이른바 "신용평가 3대 기관(Big Three)" 중 하나로, 다음과 같은 기관들과 함께 활동하고 있습니다:
- Moody’s Investors Service: 미국에 본사를 둔 주요 신용평가기관입니다.
- Fitch Ratings: 뉴욕과 런던에 본사를 두고 있으며, 글로벌 신용등급을 제공합니다.
이 세 기관은 전 세계 신용평가 시장의 약 95%를 차지하고 있는 독점적인 지위를 갖고 있습니다.
주가 흐름
현재 주가 691,477원/$482.00원 (2025년 4월)
전 고점 대비: -11%
S&P500 대비 높은 수익률을 보여주고 있음
S&P500은 1년 동안 9.44%의 수익률을 보여주었으나
S&P Global은 1년 동안 15.52%의 수익률을 보여주고 있다.
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